ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 131.6 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub / Concentrated Equity - patrick.hofer[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 76
Portfolio Management
- Patrick Hofer
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub / Concentrated Equity
Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub - niklas.bayrle[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 71
Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub
Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportrait:
ALPORA Innovation Europa
Investieren Sie in europäische Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
Quality Innovation:
Eine überzeugende Opportunität
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus dem ALPORA Innovation Europe Fonds stellen wir einen wichtigen Trend fest: Europas Innovationsaktien erscheinen unterbewertet, was eine Lücke zwischen den Marktbewertungen und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten widerspiegelt.
Weitere Einblicke erhalten Sie in unserem Video-Update.
Publikationen
TWO PAGER | INNOVATION
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Daten stehen nicht zur Verfügung
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.